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Client Management System
Sensible Kundendaten verwalten – in einem modularen System

client-management
Das Pythagoras Client Management System ist eine modulare Lösung, die es Kundenberatung, Compliance, Revision, Management und Backoffice ermöglicht, sensible Kundendaten zu verwalten und jederzeit auf aktuelle Daten zuzugreifen. So bleiben alle Beteiligten stets auf demselben Stand. Weitere Pythagoras- Lösungen können nahtlos in das System integriert werden.

Die Vorteile des Pythagoras Client Management Systems

https://pythagoras-solutions.com/wp-content/uploads/2021/12/PS_benefit_icon_zentral.svg
Zentral
Alle sensiblen Kundendaten an einem Ort verwalten, mit kompletter Historie für Audit- und KYC-Anforderungen
https://pythagoras-solutions.com/wp-content/uploads/2021/12/PS_benefit_icon_analytisch.svg
Analytisch
Modul für die Analyse und Bewertung von Risiken gemäß internen Anforderungen
https://pythagoras-solutions.com/wp-content/uploads/2021/12/PS_benefit_icon_nachvollziehbar.svg
Nachvollziehbar
Logbuch für die gesamte Kommunikation, für Telefonate, Termine, Aktivitäten und Erinnerungen
https://pythagoras-solutions.com/wp-content/uploads/2021/12/PS_benefit_icon_zuverlaessig_startseite.svg
Übersichtlich
Finanzprofile von Kunden für besseren Service und eine optimale Beratung
https://pythagoras-solutions.com/wp-content/uploads/2021/12/PS_benefit_icon_sicher.svg
Sicher
Hohe Datensicherheit durch lokale Installation, keine Internetverbindung erforderlich
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Effizient
Effiziente Verwaltung von Mehrfachadressen, Kontaktdaten und Instruktionen
https://pythagoras-solutions.com/wp-content/uploads/2021/12/PS_benefit_icon_umfassend.svg
Umfassend
Abbildung familiärer und geschäftlicher Verbindungen (Beziehungsnetze)
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Modular
Weitere Pythagoras-Lösungen lassen sich je nach individuellem Bedarf nahtlos integrieren
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Zentral
Alle sensiblen Kundendaten an einem Ort verwalten, mit kompletter Historie für Audit- und KYC-Anforderungen
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Analytisch
Modul für die Analyse und Bewertung von Risiken gemäß internen Anforderungen
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Nachvollziehbar
Logbuch für die gesamte Kommunikation, für Telefonate, Termine, Aktivitäten und Erinnerungen
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Übersichtlich
Finanzprofile von Kunden für besseren Service und eine optimale Beratung
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Sicher
Hohe Datensicherheit durch lokale Installation, keine Internetverbindung erforderlich
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Effizient
Effiziente Verwaltung von Mehrfachadressen, Kontaktdaten und Instruktionen
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Umfassend
Abbildung familiärer und geschäftlicher Verbindungen (Beziehungsnetze)
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Modular
Weitere Pythagoras-Lösungen lassen sich je nach individuellem Bedarf nahtlos integrieren

Funktionen

Was die Lösung bietet

Sie wollen sich selbst von den vielfältigen Möglichkeiten überzeugen? Dann buchen Sie eine Demo.

Demo buchen

Überwachung

von Änderungen in Referenzdaten oder Risikofaktoren

Verwaltung

von UBOs (Ultimate Beneficial Owners), Finanzmittelherkunft, Steuerpflicht, Finanzprodukten

Dokumentenverwaltung

mit Überwachung der Aktualität, zum Beispiel von Passkopien

Risikoberechnungen

aufgrund von Land, Branche, Beruf oder anderen Kriterien

Sprachwahl

Benutzeroberfläche individuell auf verschiedene Sprachen einstellbar

Skalierbarkeit

Von der Einzelplatzinstallation bis zum multinationalen System mit Tausenden Benutzern erweiterbar

Profilanhänge

Schnelle Dokumentenablage auch für E-Mails und Memos direkt im Kundenprofil

Reporting

Vielseitige Möglichkeiten für regelmäßige und spontane Berichte

Datenaustausch

Bereit für automatischen Datenaustausch mit Steuerbehörden

Alle Infos zum Download

Eine Beschreibung der Lösung, ihrer Vorteile und Funktionen können Sie sich auch als PDF downloaden.

PDF Download
Mock-up_CMS_DE

Zusammenfassung

Die Lösung in Kürze erklärt

Detaillierte Kundendaten bilden den Kern des Pythagoras Client Management Systems. Es nutzt sie, um Kundenbedürfnisse zu analysieren und umfassende Kundenhistorien für den Ausbau Ihrer Geschäftsbeziehungen zu erstellen. Gleichzeitig ermöglicht das Client Management System eine Überwachung von Kundendaten, um regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden.

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