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Client Management System
Sensible Kundendaten verwalten – in einem modularen System
Das Pythagoras Client Management System ist eine modulare Lösung, die es Kundenberatung, Compliance, Revision, Management und Backoffice ermöglicht, sensible Kundendaten zu verwalten und jederzeit auf aktuelle Daten zuzugreifen. So bleiben alle Beteiligten stets auf demselben Stand. Weitere Pythagoras- Lösungen können nahtlos in das System integriert werden.
Die Vorteile des Pythagoras Client Management Systems
Zentral
Alle sensiblen Kundendaten an einem Ort verwalten, mit kompletter Historie für Audit- und KYC-Anforderungen
Analytisch
Modul für die Analyse und Bewertung von Risiken gemäß internen Anforderungen
Nachvollziehbar
Logbuch für die gesamte Kommunikation, für Telefonate, Termine, Aktivitäten und Erinnerungen
Übersichtlich
Finanzprofile von Kunden für besseren Service und eine optimale Beratung
Sicher
Hohe Datensicherheit durch lokale Installation, keine Internetverbindung erforderlich
Effizient
Effiziente Verwaltung von Mehrfachadressen, Kontaktdaten und Instruktionen
Umfassend
Abbildung familiärer und geschäftlicher Verbindungen (Beziehungsnetze)
Modular
Weitere Pythagoras-Lösungen lassen sich je nach individuellem Bedarf nahtlos integrieren
Zentral
Alle sensiblen Kundendaten an einem Ort verwalten, mit kompletter Historie für Audit- und KYC-Anforderungen
Analytisch
Modul für die Analyse und Bewertung von Risiken gemäß internen Anforderungen
Nachvollziehbar
Logbuch für die gesamte Kommunikation, für Telefonate, Termine, Aktivitäten und Erinnerungen
Übersichtlich
Finanzprofile von Kunden für besseren Service und eine optimale Beratung
Sicher
Hohe Datensicherheit durch lokale Installation, keine Internetverbindung erforderlich
Effizient
Effiziente Verwaltung von Mehrfachadressen, Kontaktdaten und Instruktionen
Umfassend
Abbildung familiärer und geschäftlicher Verbindungen (Beziehungsnetze)
Modular
Weitere Pythagoras-Lösungen lassen sich je nach individuellem Bedarf nahtlos integrieren
Funktionen
Was die Lösung bietetSie wollen sich selbst von den vielfältigen Möglichkeiten überzeugen? Dann buchen Sie eine Demo.
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Zusammenfassung
Die Lösung in Kürze erklärtDetaillierte Kundendaten bilden den Kern des Pythagoras Client Management Systems. Es nutzt sie, um Kundenbedürfnisse zu analysieren und umfassende Kundenhistorien für den Ausbau Ihrer Geschäftsbeziehungen zu erstellen. Gleichzeitig ermöglicht das Client Management System eine Überwachung von Kundendaten, um regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden.
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